Citi Financial Advisor Junior Onshore in Colombia

  • Primary Location: Colombia

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Sales

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17040179

Description

Administrar y proveer servicio de asesoría financiera telefónica a un portafolio de 1100 clientes de Citivalores que tienen sus inversiones en Colombia y cuyo monto por cliente es menor a COP$50,000,000.

Qualifications

  • Brindar servicio y asesoría financiera telefónica al portafolio de cliente asignado.

  • Profundizar el portafolio buscando subir el volumen de inversión por cliente.

  • Mantener conocimiento de todos los productos y servicios que se promueven a los clientes a través de Citivalores.

  • Atender la reunión diaria de mercado y Comité de Inversión para estar actualizado en la información de mercado y así proveer una adecuada asesoría a los clientes.

  • Teniendo en cuenta los volúmenes por cliente, incentivar la promoción de FICs como principal producto de ahorro e inversión a los clientes.

  • Planear estratégicamente programas para dar cumplimiento a las metas y objetivos individuales establecidos en el Scorecard.

  • Garantizar el estricto cumplimiento de la política de KYC/AML.

  • Establecer los estándares de productividad diaria, semanal y mensualmente, requeridos para el cumplimiento de las metas y hacer seguimiento al cumplimiento con la misma periodicidad.

  • Prestar un excelente servicio para mantener altos niveles de satisfacción de los clientes.

  • Seguir los lineamientos definidos en las políticas y regulaciones de productos de inversión que establece la Superintendencia Financiera, AMV y políticas internas como RDIP, WIP, Product Programs, Boletines Operativos, entre otros.

  • Estar certificado ante la AMV en Renta Fija, Renta Variable y FICs. Mantener actualizadas las certificaciones para evitar discontinuidad del servicio.

  • Experienciea previa preferiblemente manejando clientes o servicio al cliente. Persona que le guste el área comercial y el área de Mercado de Capitales.

  • Perfil analítico, estructurado e integral y buenas relaciones interpersonales.